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  • 全球资产配置理财规划师
  • 小牛资本旗下的小牛新财富
  • 20K - 30K
  • 发布于:2016-05-25
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  • 工作地点 :

    上海市

  • 学历要求 :

    本科

  • 工作性质 :

    全职

  • 专业要求 :

    不限

  • 工作年限 :

    5-10年

  • 语言要求 :

    不限

  • 海外要求 :

    不限

  • 性别要求 :

    不限

  • 核心竞争力强 培训体?#30331;?#22823;

职位描述

职位描述:
1、针对公司各类理财产品(国内保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,公募/私募基金类,海外保险、海外移民、海外置地、海外基金/债券类等)进行高净值客户开发,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、负责高端客户维护提升工作,为高端客户提供专业化的理财服务工作;
3、根据一线工作?#31169;?#21040;的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、完?#19978;?#21806;经理制定的销售目标;
5、根据销售经理的要求按时保质完?#19978;?#21806;报告。
任职资格:
任职要求
1、名校统招本科及以上学历,金融/经济学等相关专业,国内外知名商学院背景优先,具备CFA 、AFP、CFP等金融相关证书者优先;
2、至少具备5-7年以上知名外资银行/股份制银行/知名财富管理公司/信托/券商/基金公司的个人业务高端理财产品销售或私人财富管理经验,具备5年以上私人银行或贵宾团队高级客户经理经验者优先;
3、优秀的高净值客户(起投门槛100-300万以上)拓展能力,丰富的高净值客户资源,擅长高端客户沟通、人际交往及维系客户关系,出色的销售技能和业绩;
具备较强的金融专业度和金融专业知识,较高的金融敏感度。
学习能力强,?#31169;?#21644;熟知PE/VC、私募股权、海外保险、移民置地、海外债券、固收、信?#23567;OF、MOM、对冲、量化、定增等理财产品,擅长私人财富管理,并且?#20449;?#21402;的兴趣,具备全球资产配置理念。
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的高净值客户分析能力和产品分析能力,能够?#34892;?#24320;发或转换高净值客户资源;
5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6、较好的形象气质,沟通表达能力强,自信积极,踏?#30331;?#22859;进取,规划清晰,目标明确;
7、诚实守?#29275;?#35748;同公司企业文化和价值观,?#34218;?#24378;的合规意识。

小牛资本旗下的小牛新财富

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  • 行业:

    基金/证券/期货/投资

  • 规模:

    500-999人

  • 性质:

    私营/民营企业

  • 网址:

    http://www.xiaoniuxcf.com/

  • 地址:

    陆家嘴时代金融广场

  • 年底双薪
  • 餐补
  • 补充医疗保险
  • 带薪年假
  • 节日福利
  • 五险一金
  • 补充医疗保险
  • 定期体检
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  • 绩效奖金
  • 年底双薪
  • 节日福利
  • 带薪年假
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