高中五大联赛是哪五大|中国足球俱乐部排名单
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  • 尊享中心理财规划师
  • 小牛资本旗下的小牛新财富
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  • 发布于:2016-05-25
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  • 工作地点 :

    上海市

  • 学历要求 :

    本科

  • 工作性质 :

    全职

  • 专业要求 :

    不限

  • 工作年限 :

    5-10年

  • 语言要求 :

    不限

  • 海外要求 :

    不限

  • 性别要求 :

    不限

  • 良好的晋升空间 透明、公开的考核制度,让您的职业规划目标更清晰。

职位描述

职位描述:
1、 服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标?#22836;?#38505;承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方?#31119;?#25512;荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
任职要求:
1.本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书者优先;
2.多年私人银行工作经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
3.诚信合规,认同公司文化。

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  • 行业:

    基金/证券/期货/投资

  • 规模:

    500-999人

  • 性质:

    私营/民营企业

  • 网址:

    http://www.xiaoniuxcf.com/

  • 地址:

    陆家嘴时代金融广场

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